• Hoe laat ik een werkbon tekenen?

    Een werkbon is handig om bij een bezoek aan de klant vast te leggen welke werkzaamheden verricht zijn. Dit om later discussies te voorkomen. Op de werkbon staan alle gegevens, de werkzaamheden en gebruikt materiaal of materieel. De klant kan dan een handtekening zetten, waarna de werkbon wordt opgeslagen in…

  • Hoe verbind ik Power BI?

    Voor diepgaande analyses zoals productiviteit, declarabiliteit en winstgevendheid van klanten, raden wij aan om Power BI te gebruiken. Om het makkelijk te maken hebben wij in samenwerking met iAnalytics een voorbeeld dashboard ontwikkeld wat data real-time uit de API haalt. Volg de stappen hieronder om het te gebruiken. Hoe download…

  • Hoe plan ik tickets in?

    Het is soms handig om tickets in te plannen. Bijvoorbeeld wanneer een bezoek is gepland bij de klant. In dat geval hoef je de ticket niet steeds terug te zien in je overzicht. Maar wil je pas dat hij verschijnt op de dag zelf. Ticket inplannen Open de ticket die…

  • Hoe gebruik ik de tabel snelkeuzes en cockpit?

    Met name bij tickets heb je vaak filters die je wilt hergebruiken. Denk aan ‘alle tickets gepland op vandaag’, ‘alle openstaande tickets’, ‘tickets die een week geen antwoord hebben gehad’, enzovoort. Met de snelkeuzes kun je de indeling van kolommen én de ingestelde filters opslaan onder één knop. Standaard zijn…

  • Hoe voeg ik een meerkeuze vrij veld toe?

    Naast een tekstueel vrij veld, kun je een meerkeuze vrij veld toevoegen. Dit is handig als je de keuzes wilt limiteren en makkelijk wilt kunnen filteren. Dit is handig als je bijvoorbeeld een Ja/Nee veld wilt, of een selectielijst van types, statussen, leveranciers, etcetera. Veld aanmaken Ga naar Profielmenu rechtsbovenin…

  • Hoe lees ik mijn eigen mailbox uit met IMAP?

    Ga naar Profiel-menu rechtsbovenin > Instellingen. Kies onder ‘inkomende mailinstellingen’ voor ‘Eigen IMAP server’. Je kunt nu de instellingen wijzigen. Vergeet niet op Opslaan te klikken als je klaar bent. Standaard instellingen voor Microsoft Office 365 zijn: Encryptie TLS Server outlook.office365.com Poort 993 En voor Gmail: Encryptie TLS Server imap.gmail.com…

  • Hoe werkt de Gripp integratie?

    Met de Gripp integratie wordt je leven een stuk makkelijker. De producten en debiteuren worden ingeladen in Inserve. Hierdoor kunnen uren en artikelen op tickets geschreven worden, die daarna als concept-facturen in Gripp klaar gezet worden. Ik kan de integratie niet vinden? Neem met ons contact op via support@inserve.nl. De…

  • Hoe stel ik de automatische facturatie in?

    De kracht van Inserve is dat de facturen automatisch aangemaakt kunnen worden op basis van regels en contracten. Over de contracten kun je hier lezen. Facturatie instellingen De facturatieregels zijn in te stellen onder Instellingen > Facturatie. Onder de instellingen zie je direct een voorbeeld van hoe de tijdregels op…

  • Hoe voeg ik een eigen ticket status toe?

    Standaard word de omgeving opgezet met de statussen “Open”, “Wachten op klant”, “Klant geantwoord”, “Gesloten” en “Gearchiveerd”. De Wachten op klant en klant geantwoord status worden automatisch veranderd bij het verzenden of binnen krijgen van een bericht. Uiteraard kunnen eigen statussen toegevoegd worden. Denk aan ‘Wachten op leverancier’ of ‘Ingepland’….

  • Hoe vervang ik @mailtoinserve.nl met ons support@ e-mailadres?

    Standaard krijg je van ons een e-mailadres waarmee je tickets in kan laden. Als je subdomein cloudbv is, zal dat cloudbv@mailtoinserve.nl zijn. Als je deze wilt wijzigen hebt 2 opties. 1. Eigen IMAP server instellen Bekijk hiervoor het artikel Hoe lees ik mijn eigen mailbox uit met IMAP?. 2. E-mail…